Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Всё, чего он желал — нормально питаться и жить, как все. Однако после кончины отца на него свалились долги. Из-за этого парень постоянно недоедал и ютился в крошечной лачуге. Чтобы рассчитаться с якудза, ему пришлось продать часть органов. Он даже подрабатывал нелегальным отловом демонов, а помогал ему в этом странный питомец Потита — существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты хитростью завлекли Дэндзи в западню и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран. Ещё он научился превращать руки в работающие бензопилы.
Такие умения заинтересовали Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова поручив охоту на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он обратил внимание на свою начальницу — загадочную Макиму, в которую постепенно начал влюбляться.