Москва тридцатых годов. Известный автор пьес оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё мукой. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этой встречей и событиями вокруг, драматург берётся за новый замысел. Героями его становятся знакомые и современники, а среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного заезжего иностранца.
